Hai bên trong cùng một hệ thống
Công ty cần một công cụ để làm việc với đối tác, còn đối tác cần một cổng để theo dõi khách hàng và thu nhập của mình.
Cổng đối tác tích hợp với hệ thống thanh toán nội bộ: khách hàng được gắn với đối tác cũng xuất hiện trong hệ thống nội bộ. Khách hàng có thể đăng ký qua liên kết giới thiệu; hệ thống cũng hỗ trợ thêm thủ công qua hệ thống thanh toán.
Tôi chịu trách nhiệm thiết kế toàn bộ cổng đối tác. Bên đặt hàng cung cấp các quy tắc tính hoa hồng. Thách thức chính nằm ở dữ liệu tài chính: đối tác cần thấy số tiền hiện tại và hiểu chúng liên quan đến những giao dịch nào.
Hoa hồng bên cạnh từng giao dịch của khách hàng
Trong trang chi tiết khách hàng, tôi kết hợp thông tin khách hàng với lịch sử giao dịch. Mỗi giao dịch hiển thị dịch vụ, ngày, số lượng, giá trị, trạng thái và hoa hồng của đối tác.
Đối tác có thể xem thu nhập từ một khách hàng cụ thể được tạo thành như thế nào. Bộ lọc theo kỳ, trạng thái và dịch vụ giúp chọn các giao dịch cần xem.
Hoa hồng được ghi nhận và khoản chi trả trả lời những câu hỏi khác nhau
Tôi tách hoa hồng được ghi nhận và các khoản chi trả thành hai mục.
Accruals cho biết số tiền được ghi nhận trong kỳ và các giao dịch tạo ra khoản đó. Trang chi tiết bao gồm tổng giá trị đơn hàng, hoa hồng trong kỳ và danh sách giao dịch.
Payouts hiển thị từng khoản chi trả: số tiền, ngày, trạng thái, phương thức nhận và các giao dịch được tính vào khoản đó. Từ trang chi tiết hoa hồng có thể mở khoản chi trả tương ứng.
Khoản chờ chi trả được hiển thị theo từng loại tiền
Với Pending Payout, tôi thiết kế các trạng thái cho một loại tiền, nhiều loại tiền và không có khoản chờ chi trả.
Số tiền theo từng loại tiền được hiển thị riêng. Có thể mở rộng danh sách dài. Chú thích bên cạnh chỉ số giải thích rằng các khoản chi trả bằng những loại tiền khác nhau có thể được xử lý vào những thời điểm khác nhau.
Thông tin chi tiết trên điện thoại và trong báo cáo
Đối với phiên bản di động, tôi chuyển bảng thành từng bản ghi riêng. Mỗi bản ghi giữ lại dịch vụ, ngày, giá trị, trạng thái và hoa hồng.
Tôi cũng chuẩn bị các báo cáo có thể xuất: hoa hồng được ghi nhận có thể được xem bên ngoài cổng đối tác dưới dạng PDF và bảng tính.
Cổng đối tác đã được triển khai và đang được sử dụng
Tất cả các mục đã thiết kế đều được triển khai. Đối tác làm việc với khách hàng, hoa hồng được ghi nhận và các khoản chi trả; bộ phận kế toán thêm dịch vụ mới và theo dõi đối tác.
Công việc của tôi bao quát toàn bộ cổng đối tác, từ cấu trúc và logic đến màn hình thích ứng, báo cáo và hỗ trợ triển khai.
